Un chat extra terrestre, ayant la capacité de communiquer avec les humains, tente de faire réparer son vaisseau pour repartir chez lui.
Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte le château de sa mère, et se rend à la cour du roi Arthur. Il apprend le maniement des armes, venge la reine d'une offense et décide de retourner chez lui. Sur son chemin surgit un bien étrange château ou il est invité à demeurer.